Vous
Accompagner
Comprendre vos enjeux

Des stratégies adaptées
à chaque client

« Écouter, comprendre, expliquer et partager »

Pour reposer sur des bases solides, votre organisation patrimoniale doit être adaptée à vos spécificités. La première étape de notre relation consiste à définir précisément votre situation personnelle et vos objectifs.

Nous étudions vos réponses pour vous proposer une solution sur-mesure. Celle-ci évoluera dans le temps pour accompagner vos projets et intégrer les évolutions financières, juridiques et fiscales.

1

Quelle est
votre situation ?

Groupe familial

Entrepreneur

Dirigeant d'entreprise

Profession libérale

Artiste, sportif

Association, fondation

Profession financière

Family Office

2

Quel investisseur
êtes-vous ?

Objectifs &
contraintes

Horizon
d'investissement

Objectif
de performance

Attitude
face au risque

Connaissance
des marchés financiers

3

Stratégies
patrimoniales

Mode de détention

  • Contrat d'assurance-vie
  • Contrat de capitalisation
  • PEA/PEA-PME
  • Fonds patrimoniaux
  • Compte-titres
  • Holding patrimoniale

Gestion financière

  • Actions
  • Obligations
  • Gestion alternatives
  • Produits structurés

Groupe familial

Entrepreneur

Dirigeant d'entreprise

Profession libérale

Artiste, sportif

Philanthrope, association, fondation

Profession financière

Family Office

Objectifs &
contraintes

Horizon
d'investissement

Objectif
de performance

Attitude
face au risque

Connaissance
des marchés financiers

Mode de détention

  • Compte-titres
  • Contrat d'assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • PEA/PEA-PME
  • Fonds patrimoniaux
  • Holding patrimoniale

Gestion financière

  • Actions
  • Obligations
  • Gestion alternative/diversifiée
  • Produits structurés

Organisation et suivi

  • Reporting
  • Family office
Nos clients apprécient que Lazard Frères Gestion associe un service sur mesure à une gestion performante

Une équipe de confiance
à vos côtés

« Lazard Frères Gestion s’engage à rassembler les collaborateurs et les compétences nécessaires à la réalisation de votre projet »

L'expérience et la stabilité de nos équipes permettent de vous accompagner dans la durée. Un banquier privé, un gestionnaire privé et un ingénieur patrimonial sont à vos côtés pour mettre en oeuvre votre stratégie patrimoniale. Ils sont assistés d’économistes, analystes financiers et juristes.

picto cercle gp-notre-approche

Le banquier privé est votre interlocuteur privilégié et vous accompagne dans les différentes phases d'élaboration et de suivi de votre stratégie patrimoniale.

Le gestionnaire privé est le spécialiste de l’investissement en charge de la gestion financière de vos avoirs.

L'ingénieur patrimonial vous apporte, en liaison avec vos conseils, des solutions juridiques et fiscales.

Le chargé de clientèle est en charge des opérations au quotidien.

Paris

25, rue de Courcelles
75 008 Paris
+33 (0)1 44 13 04 61

Bordeaux

8, rue du Château Trompette
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 44 30 00

Lyon

29 place Bellecour
69 002 Lyon
+33 (0)4 72 69 95 80

Nantes

4, rue Racine
44 000 Nantes
+33 (0)2 28 08 28 78

Bruxelles

Blue Tower
Avenue Louise, 326
1050 Bruxelles
+32 (0)2 627 08 80

Luxembourg

39, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg
+352 273 00 810

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Entrepreneur

Vous êtes entrepreneur, qu’il s’agisse d’ouvrir ou transmettre votre entreprise, ou simplement de réorganiser votre patrimoine, notre ambition reste la même : vous accompagner pour vous apporter la tranquillité d’esprit nécessaire au succès de vos projets futurs.

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Patrimoine professionnel

  • Valorisation de votre entreprise
  • Transmission
  • Choix stratégiques (M&A, LBO ...)
  • Recherche d'actionnaires
  • Coordination des différents conseils

Patrimoine privé

  • Définition de vos objectifs personnels et familiaux
  • Elaboration et accompagnement de votre stratégie patrimoniale
  • Organisation de votre patrimoine
  • Gestion de vos actifs financiers
  • Préparation de la transmission

Patrimoine privé : Lazard Frères Gestion
Patrimoine professionnel : Réseau d'experts partenaires

Philanthrope / Association / Fondation

Vous êtes ou vous souhaitez vous engager dans une action philanthropique afin de défendre, partager et/ou transmettre des passions, des causes ou des valeurs. Lazard Frères Gestion aide ses clients à élaborer ou soutenir des projets philanthropiques et à construire une stratégie d’investissement adaptée. Nous assurons ainsi la gestion du patrimoine de nombreuses fondations, fonds de dotation, associations et congrégations.

Définition
de votre
projet
1

Quelle cause
privilégier ?

Quelle somme
allouer ?

Mise en
place de la
stratégie
2

Quelle structure
juridique ?

Comment
impliquer vos
proches ?

Suivi et
gestion du
projet
3

Quel impact
social ?

Quelle stratégie
d'investissement ?

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