Un fonds patrimonial qui bénéficie de multiples sources de performance :
Patrimoine Modéré Monde est un fonds patrimonial au profil modéré, conçu pour les investisseurs attentifs au risque de perte en capital avec une exposition aux actions comprise entre :
Une attention particulière est portée au niveau de volatilité du portefeuille et au risque de perte maximale (drawdown)
À risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible
À risque plus élevé,
rendement potentiellement plus élevé
Points clés
approche fondamentale
Implémentation fidèle de notre scénario macroéconomique
flexibilité
Utilisation réelle des marges de manœuvre
gestion active
Adaptation rapide aux évolutions macroéconomiques
Patrimoine Modéré Monde: points clés
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Fonds patrimonial, multi-classes d’actif international qui s’appuie sur notre savoir-faire en allocation d’actifs ainsi que sur une sélection d’OPC internes et externes : délégation de la sélection à des équipes de gestion spécialisées
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L’allocation tactique s’appuie sur de potentielles multiples sources de performance
Actions : niveau d’exposition, répartition par zones géographiques, grandes et petites capitalisations
Produits de Taux : pilotage de la sensibilité taux, dette souveraine, dette privée
Devises
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Une gestion réellement flexible pour toujours adapter le portefeuille à notre vision de l’économie et des marchés
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Un mécanisme systématique de réduction du risque visant à minimiser le risque de perte en cas de mouvements irrationnels des marchés.
En contrepartie, lorsqu’il est activé, le fonds n'est pas en mesure de se réexposer immédiatement au marché. Le potentiel de participation à une hausse de marché peut ainsi être limité. -
Une gestion transparente avec une communication très régulière
Vidéo : Nos perspectives économiques et financières
Documents
Retrouver nos analyses économiques et financières
Équipe de gestion du fonds
Julien-Pierre Nouen, CFA | Colin Faivre |
Jean-Loup Lehuger |
Nos équipes sont traditionnellement stables, nous ne pouvons cependant garantir la présence des gérants mentionnés ci-dessus pendant la durée de vie du produit.
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Ceci est une communication publicitaire et n'a pas vocation à constituer un conseil en investissement. PATRIMOINE MODÉRÉ MONDE est un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français, agréé et réglementé en tant qu'OPCVM par l'Autorité des marchés financiers et géré par Lazard Frères Gestion SAS. Des exemplaires du Prospectus complet, du Document d'information clé pour l'investisseur (DIC PRIIPs) pour les produits d'investissement aux particuliers et assurances (Reglementation PRIIPs) et des derniers Rapports et Comptes en anglais et, le cas échéant, dans d’autres langues, sont disponibles sur demande à l'adresse ci-dessous ou sur www.lazardfreresgestion.fr. Les investisseurs existants et potentiels sont priés de lire et de prendre note des mises en garde relatives aux risques figurant dans le prospectus et le DICI. Les décisions d'investissement doivent être basées sur l'examen de toutes les documentations du fonds, les décisions d'investissement finales ne doivent pas être prises sur la seule base de cette communication. Des informations supplémentaires sur la durabilité du fonds sont disponibles à l'adresse Internet ci-dessus. Lazard Frères Gestion se réserve le droit de retirer ce fonds de la commercialisation à tout moment et sans préavis. Le fonds est géré activement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne recouvriez pas l’intégralité du capital que vous avez investi. Toute indication relative au rendement s’entend en valeur brute et n'est pas garantie. Les rendements sont soumis à des commissions, impôts et charges (les rendements sont bruts des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge) et au sein du Fonds et l'investisseur percevra un montant inférieur au rendement brut. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs d’investissement ou de performance du Fonds. Les opinions exprimées dans le présent document sont sujettes à modification. Principaux risques : Perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, action, lié à la capitalisation, lié aux pays émergents, taux, crédit, change, liquidité, lié aux instruments financiers dérivés, contrepartie, lié à la surexposition, durabilité, obligations convertibles. Les rendements de votre investissement peuvent être affectés par les variations des taux de change entre la devise de référence du Fonds, la devise des investissements du Fonds, votre catégorie de parts et votre devise d'origine. |