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Lazard Patrimoine SRI
Diversifier vos investissements au travers d'une approche ISR tout en conservant une gestion attentive au risque.
Lazard Patrimoine SRI est un fonds multi-classes d’actifs internationales ISR géré selon une approche patrimoniale. Il est conçu pour les investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne et diversifier leur portefeuille tout en conservant une gestion attentive au risque.
Le fonds a obtenu en juillet 2020, le label ISR décerné par le Ministère des Finances et des Comptes publics en France.
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Vidéo |
 Fiche Produit |
 Documentation |
L’objectif de gestion vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR). L’indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.
Principaux risques : perte en capital, gestion discrétionnaire, actions, taux, crédit, contrepartie, détention d’obligations convertibles, change, marchés émergents.
Échelle de risque : 4/7
Ceci est une documentation promotionnelle.
ISR : Investissement Socialement Responsable
Pour plus de détail sur la méthodologie se référer au site Internet : www.lelabelisr.fr