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de la gestion Privée

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1

Groupe familial

Entrepreneur

Dirigeant d'entreprise

Profession libérale

Artiste, sportif

Association, fondation

Profession financière

2

Objectifs &
contraintes

Horizon
d'investissement

Objectif
de performance

Attitude
face au risque

Connaissance
des marchés financiers

3

Mode de détention

  • Contrat d'assurance-vie
  • Contrat de capitalisation
  • PEA/PEA-PME
  • Fonds patrimoniaux
  • Compte-titres
  • Holding patrimoniale

Gestion financière

  • Actions
  • Obligations
  • Gestion alternatives
  • Produits structurés
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Banquier privé

Élaboration et accompagnement de votre stratégie patrimoniale

+
  • Le banquier privé est votre premier interlocuteur ainsi que votre conseiller privilégié tout au long de notre collaboration. Il vous assure les services d’un family office.
  • Il vous accompagne dans les différentes phases d’élaboration et de suivi de votre stratégie patrimoniale. Possédant une vision d’ensemble, il coordonne nos équipes de spécialistes pour répondre au mieux à vos besoins et à ceux de votre famille.
  • Pour vos investissements non-financiers, il vous met en relation avec des experts qui vous conseilleront dans les domaines de l’immobilier, du Private Equity, des vignobles, des bois et forêts, des œuvres d’art ou de la philanthropie.

Gestionnaire privé

Gestion de vos actifs financiers

+
  • Le gestionnaire privé est un spécialiste de l’investissement en charge de la gestion financière de vos avoirs.
  • Il vous propose un cadre de gestion correspondant à vos contraintes patrimoniales, votre horizon d’investissement, vos attentes en termes de performance et votre attitude face au risque. Pour vous offrir un très haut degré de personnalisation, il adapte les choix d’investissement de Lazard Frères Gestion à votre situation particulière. Il assure ensuite la gestion active de votre portefeuille dans la durée.

Ingénieur patrimonial

Organisation de votre patrimoine

+
  • L'ingénieur patrimonial vous apporte, en liaison avec vos conseils (notaire, avocat, expert-comptable), des solutions adaptées en matière de transmission de patrimoine, de protection du conjoint et de fiscalité.
  • Il vous conseille sur la structuration de votre patrimoine en optimisant les modes de détention de vos actifs.

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Économistes

Analyse économique et allocation d'actifs

+
  • Les marchés financiers et les cycles économiques sont intimement liés. Nos économistes interviennent en amont de l’investissement en apportant leur analyse du cycle économique.
  • Ils contribuent au bon pilotage dans le temps des allocations d’actifs.

Analystes financiers

Analyse et évaluation des actifs

+
  • Lazard dispose d’équipes d’analystes financiers regroupant plus de 100 professionnels basés à Paris, Londres et New York, en charge de la recherche sur tous les actifs financiers.
  • En France, les comités d'investissement des différentes classes d’actifs réunissent les gestionnaires privés, les gérants de fonds et les analystes financiers.

Juristes

Création et suivi des structures de détention

+
  • Les juristes suivent l’évolution de la réglementation financière.
  • Ils se chargent de l’ensemble des formalités nécessaires à la création et au suivi des fonds patrimoniaux.
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